Dê nome às suas prioridades.
O que você quer organizar? Quais preocupações gostaria de compreender melhor? Quem precisa ser considerado nessa conversa? Escrever essas respostas ajuda a separar objetivos pessoais de sugestões que você ouviu de outras pessoas.
Olhe para o conjunto.
Liste os bens e os compromissos que conhece, além dos documentos e decisões já formalizados. Inclua as dúvidas sobre informações desatualizadas ou incompletas. Esse panorama inicial permite uma conversa mais concreta sobre a sua realidade.
Evite começar por uma receita pronta.
O fato de um instrumento ter sido útil para alguém não o torna automaticamente adequado ao seu contexto. Leve referências e perguntas para a consulta, mas mantenha espaço para analisar alternativas antes de decidir.
Um planejamento coerente parte dos seus objetivos e da sua realidade, e não de uma solução escolhida de antemão.
Conteúdo informativo. Não substitui a análise individualizada do seu caso.